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Cómo Invertir y Comerciar en la Economía Circular: Una Guía para Inversores con Enfoque en ESG 

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Cómo Invertir y Comerciar en la Economía Circular: Una Guía para Inversores con Enfoque en ESG 

Cómo Invertir y Comerciar en la Economía Circular: Una Guía para Inversores con Enfoque en ESG 

Vantage Updated by Updated Wed, January 10 02:13

En la dinámica esfera de las finanzas modernas, la noción de la economía circular surge como un concepto clave y transformador, redefiniendo las estrategias de inversión tradicionales. Según la Fundación Ellen MacArthur, la transición hacia una economía circular podría desbloquear beneficios económicos por valor de 4.5 trillones de dólares para el año 2030, destacando así oportunidades significativas para negocios enfocados en la sostenibilidad [1]

Este cambio es particularmente relevante para inversores y comerciantes que se enfocan en criterios de medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG), ya que ofrece un camino sostenible y responsable para la inversión. Este artículo tiene como objetivo explorar cómo los inversores centrados en ESG pueden navegar y capitalizar estratégicamente las oportunidades presentadas por la economía circular. 

¿Qué es la economía circular? 

Antes de adentrarnos en las formas de invertir y comerciar en la economía circular, es crucial comprender su concepto fundamental. En su esencia, una economía circular es un sistema regenerativo diseñado para mantener los productos, materiales y recursos en uso durante el mayor tiempo posible, reduciendo así el impacto ambiental. Este sistema económico prioriza la sostenibilidad minimizando los residuos y maximizando el aprovechamiento de los recursos. 

“La economía circular se trata de un nuevo modelo de negocio, un nuevo sistema económico que genera menos residuos, menos contaminación y una mejor calidad de la naturaleza.” 

Seeram Ramakrishna, un profesor y director, Centro de Nanotecnología y Sostenibilidad, NUS. 

Este enfoque se diferencia del modelo lineal tradicional de producción y consumo, basado en un patrón de uso a corto plazo y posterior desecho. En una economía circular, el ciclo de vida de los materiales se extiende mediante medios innovadores como el reciclaje, la reutilización y la reasignación de propósitos, lo que conduce a una reducción significativa de residuos y a un uso más eficiente de los recursos naturales. 

Este modelo no solo conserva el medio ambiente, sino que también abre nuevas vías para el crecimiento económico y la sostenibilidad, haciéndolo un campo cada vez más atractivo para inversores enfocados en ESG que buscan generar un impacto positivo mientras buscan retornos financieros. 

Identificación y Evaluación de Oportunidades de Inversión en la Economía Circular 

Al identificar y evaluar oportunidades de inversión dentro de la economía circular, los inversores enfocados en ESG deben buscar empresas y proyectos que demuestren innovación en prácticas sostenibles, con características que incluyen: 

  • Optimización de la cadena de suministro circular: Buscar entidades que incorporen los principios de reducir, reutilizar y reciclar en toda su cadena de suministro. 
  • Extensión del ciclo de vida del producto: Identificar innovaciones en diseño que mejoren la reparabilidad, durabilidad y actualización de los productos. 
  • Energía renovable y gestión de residuos: Concentrarse en empresas que utilizan fuentes de energía renovable e implementar prácticas sostenibles de gestión de residuos. 
  • Reducción de la huella de carbono: Orientarse hacia iniciativas destinadas a lograr emisiones netas cero en los procesos operativos. 
  • Responsabilidad social: Evaluar a las empresas por su compromiso con prácticas laborales justas y participación activa en la comunidad. 
  1. Optimización de la Cadena de Suministro Circular

    1. La optimización de la cadena de suministro circular es un factor importante para los inversores ESG al considerar oportunidades en la economía circular. En este enfoque, las empresas se esfuerzan por reducir residuos y consumo de recursos integrando los principios de reducir, reutilizar y reciclar en cada paso de su cadena de suministro. 
    2. Esto no solo minimiza el impacto ambiental sino que también mejora la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Los inversores deben enfocarse en empresas que demuestren un compromiso con la optimización de sus cadenas de suministro de esta manera, ya que refleja una dedicación arraigada al cuidado del medio ambiente y a la viabilidad económica a largo plazo. 
    3. Un ejemplo de una empresa que sobresale en la optimización de la cadena de suministro circular es Patagonia, conocida por sus prácticas sostenibles [2]. Esto incluye el uso de materiales reciclados y un fuerte énfasis en la reparación, reutilización y reciclaje de su ropa y equipo, lo que extiende el ciclo de vida de sus productos y minimiza el impacto ambiental. Al promover activamente estas prácticas, Patagonia refuerza una cultura de sostenibilidad entre sus consumidores, estableciendo un alto estándar de responsabilidad corporativa en la industria de la moda. 
  2. Extensión del Ciclo de Vida del Producto

    1. La extensión del ciclo de vida del producto es una práctica sostenible donde las empresas diseñan productos con énfasis en la longevidad, reparabilidad y capacidad de actualización. Este enfoque contrarresta la tradicional “cultura de lo desechable” extendiendo la vida útil de los productos, reduciendo así los residuos y el consumo de recursos. Los inversores ESG deben buscar empresas que innoven en esta área, ya que los productos diseñados para una mayor duración no solo apoyan los objetivos ambientales, sino que también pueden ofrecer beneficios económicos mediante la reducción de costos y el aumento de la lealtad del cliente. 
    2. Fairphone se destaca como un ejemplo distinguido de una empresa que practica efectivamente la extensión del ciclo de vida del producto, especialmente en el sector tecnológico [3]. La compañía ha ganado reconocimiento generalizado por su enfoque innovador en el diseño de smartphones, centrado en la modularidad y facilidad de reparación. 
    3. Al crear smartphones modulares, Fairphone permite a los usuarios reemplazar o actualizar componentes específicos de sus teléfonos en lugar de reemplazar todo el dispositivo. Este enfoque no solo extiende la vida útil de los smartphones, sino que también contribuye significativamente a la reducción de residuos electrónicos. 
  3. Energía Renovable y Gestión de Residuos

    1. La energía renovable y la gestión de residuos son elementos esenciales en la economía circular, fundamentales para los inversores ESG que evalúan oportunidades de inversión sostenibles. Las empresas que sobresalen en el uso de fuentes de energía renovable, como la solar, eólica e hidroeléctrica, reducen significativamente su dependencia de los combustibles fósiles, disminuyendo así su impacto ambiental. 
    2. Paralelamente, prácticas efectivas de gestión de residuos, incluyendo procesos de reciclaje y métodos de disposición responsable, consolidan aún más el compromiso de una empresa con la sostenibilidad. Los inversores deben buscar empresas que no solo utilicen energía renovable, sino que también demuestren técnicas innovadoras y eficientes de gestión de residuos. 
    3. Estas empresas no solo están reduciendo su huella ecológica, sino que también están allanando el camino para un modelo económico más sostenible y resiliente. Este doble enfoque en energía renovable y gestión de residuos es un fuerte indicador del compromiso de una empresa con un futuro sostenible y las hace candidatas atractivas para la inversión ESG. 
    4. IKEA, el conocido minorista de muebles y artículos para el hogar, es un ejemplo de una empresa que practica tanto el uso de energía renovable como una gestión eficiente de residuos. La empresa ha invertido en energía eólica y solar, con el compromiso de ser climáticamente positiva para 2030, lo que significa que pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las que emite toda su cadena de valor [4]
    5. Además, IKEA implementa prácticas integrales de gestión de residuos, con un enfoque en el reciclaje y reutilización de materiales, ejemplificando su dedicación a reducir residuos y promover la sostenibilidad en todas sus operaciones comerciales. 
  4. Reducción de la Huella de Carbono 

    1. La reducción de la huella de carbono implica iniciativas dirigidas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo final de alcanzar emisiones netas cero. Esta práctica es cada vez más importante en la economía circular, ya que aborda la necesidad urgente de combatir el cambio climático. 
    2. Las empresas que trabajan activamente para reducir su huella de carbono demuestran previsión y responsabilidad, haciéndolas atractivas para los inversores ESG. Al invertir en tales empresas, los inversores apoyan la transición a un paisaje empresarial más sostenible y consciente del medio ambiente. 
    3. Microsoft es un ejemplo de un actor prominente en el esfuerzo por reducir las huellas de carbono, con un compromiso ambicioso de convertirse en una empresa con emisiones de carbono negativas para el año 2030. Esto significa que la compañía tiene como objetivo eliminar más carbono del que emite, y para el año 2050, planea remover todo el carbono que ha emitido, ya sea directamente o por consumo eléctrico, desde su fundación en 1975 [5]
    4. La empresa también está dedicada a mejorar la eficiencia energética de sus centros de datos, minimizando significativamente su impacto ambiental. Un ejemplo notable de este compromiso se ve en California, donde los centros de datos de Microsoft utilizan un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto que opera con agua reciclada, evitando así el uso de agua dulce. 
  5. Responsabilidad Social

    1. La Responsabilidad Social dentro de la economía circular va más allá de la custodia ambiental e incluye un enfoque holístico hacia la fuerza laboral, las comunidades y la sociedad en general. Involucra la implementación de prácticas laborales justas, asegurar el bienestar de los empleados y participar activamente en el desarrollo comunitario. Estas prácticas son cruciales para construir una fuerza laboral leal, fomentar la confianza del consumidor y mantener una imagen corporativa positiva. 
    2. Ben & Jerry’s destaca por su fuerte compromiso con la responsabilidad social, yendo más allá de los estándares éticos para efectuar un cambio significativo en la comunidad, mejorando tanto su éxito a largo plazo como su sostenibilidad. Reconocida por sus distintivos sabores de helado, la empresa también se ha convertido en líder en justicia social y sostenibilidad ambiental. Sus esfuerzos en prácticas de comercio justo, abastecimiento responsable y participación en campañas sociales sobre temas como el cambio climático y la justicia racial no sólo han reforzado su reputación ética, sino que también han fomentado una base de clientes leal. 
    3. A lo largo de los años, Ben & Jerry’s ha integrado numerosas actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) en sus operaciones comerciales, impactando significativamente tanto en los ámbitos social como ambiental. 
    4. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo Ben & Jerry’s ha integrado la responsabilidad social corporativa (RSC) en sus operaciones comerciales [6,7]
      • Al ingresar al mercado del Reino Unido en 1999, la empresa inició actividades de recaudación de fondos para Childline, una red de apoyo a niños en necesidad. 
      • En 2005, su asociación con Greenpeace y la Alaska Wilderness League para protestar contra la propuesta de perforación petrolera en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico demostró su compromiso con el activismo ambiental. 
      • Además, en 2010, Ben & Jerry’s reforzó su dedicación al abastecimiento ético al aumentar su participación en el movimiento Global de Comercio Justo. Estos esfuerzos subrayan el compromiso de Ben & Jerry’s de alinear sus prácticas comerciales con objetivos sociales y ambientales más amplios. 

Vehículos de Inversión y Estrategias para la Economía Circular 

Para participar efectivamente en la economía circular, los inversores y comerciantes enfocados en ESG tienen a su disposición una gama de vehículos y estrategias de inversión, cada uno ofreciendo maneras únicas de apoyar prácticas comerciales sostenibles y lograr retornos financieros. 

Exploramos algunas de estas opciones clave de inversión: 

  • Acciones 
  • Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) 
  • Contratos por Diferencias (CFDs) 
  • Bonos Verdes 
  1. Acciones

    1. Seleccionando estratégicamente acciones de empresas que se alinean con los principios de la economía circular y prácticas comerciales sostenibles, los inversores enfocados en ESG pueden contribuir al avance de la economía circular mientras alinean sus inversiones con objetivos de sostenibilidad ambiental y social. (Por ejemplo, eligiendo acciones de empresas como Microsoft (NASDAQ: MSFT) o Unilever (LON: ULVR), la empresa matriz de Ben and Jerry’s, los inversores pueden apoyar a negocios que están liderando en prácticas sostenibles como la optimización de la cadena de suministro y la extensión del ciclo de vida del producto). 
    2. La inversión en acciones implica comprar acciones de estas empresas a través de los mercados de valores, con la esperanza de que su valor aumente con el tiempo, permitiendo a los inversores vender con beneficio una vez que el precio de la acción haya aumentado. Este enfoque de inversión no solo permite a los inversores contribuir directamente a empresas que se alinean con principios sostenibles y éticos, sino que también ofrece el potencial de retornos financieros, lo que lo convierte en una oportunidad potencial para aquellos interesados en invertir en la economía circular. Es importante tener en cuenta que no todas las inversiones garantizan rentabilidad, y los inversores deben ser conscientes de los riesgos inherentes asociados con el comercio. 
  2. Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs)

    1. Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs), enfocados en los principios de la economía circular, brindan a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras. Los inversores pueden comprar acciones de estos ETFs a través de bolsas de valores, de la misma manera que lo harían con acciones, proporcionando facilidad y accesibilidad para diversificar sus carteras. 
    2. Estos ETFs incluyen una variedad de empresas de diferentes sectores, todas contribuyendo a modelos económicos sostenibles. Al invertir en ETFs de economía circular, los inversores obtienen exposición a una gama más amplia de empresas comprometidas con prácticas sostenibles, distribuyendo así el riesgo mientras participan en el crecimiento de negocios ambientalmente responsables. 
    3. Aquí hay algunos ejemplos de ETFs que están en la economía circular: 
      • iShares Global Clean Economy ETF (ICLN) 
      • iShares Evolved US Waste Management ETF (CITE) 
      • Invesco NextGen Materials ETF (MTOR) 
  3. Bonos Verdes

    1. Los bonos verdes representan una opción de inversión innovadora para aquellos que buscan apoyar directamente proyectos ambientalmente positivos. Estos bonos están específicamente diseñados para financiar proyectos con beneficios ambientales tangibles, como iniciativas de energía renovable o control de la contaminación. 
    2. Los comerciantes interesados en adquirir bonos verdes pueden hacerlo a través de los mercados de bonos o instituciones financieras que ofrecen estos valores de renta fija. Los bonos verdes son emitidos por gobiernos, municipios o corporaciones específicamente para recaudar fondos para proyectos enfocados en el medio ambiente, y los inversores pueden comprarlos para apoyar iniciativas como el desarrollo de energía renovable o la reducción de la contaminación, mientras reciben pagos periódicos de intereses. Aunque los bonos verdes ofrecen numerosas ventajas para avanzar en la sostenibilidad ambiental, es esencial que los comerciantes evalúen cuidadosamente los posibles inconvenientes y desafíos asociados con ellos antes de realizar una compra. 
  4. Contratos por Diferencias (CFDs)

    1. Los Contratos por Diferencias (CFDs) ofrecen a los inversores enfocados en ESG una forma más flexible y a menudo apalancada de participar en la economía circular. A diferencia de los vehículos de inversión tradicionales, los CFDs permiten a los inversores aprovechar las oportunidades en el movimiento de precios de varios activos, incluyendo acciones de empresas comprometidas con prácticas sostenibles, sin poseer realmente el activo subyacente. Los comerciantes también tienen la ventaja de especular sobre el aumento (posición larga) o la disminución del precio (posición corta) de estos vehículos de inversión. 
    2. Por ejemplo, los inversores pueden comerciar CFDs en acciones de empresas como Tesla, conocida por sus vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible, o Apple, que ha ganado reconocimiento por sus compromisos con la sostenibilidad, como reducir su huella de carbono y aumentar el uso de energía renovable en sus operaciones. 
    3. ¿Interesado en comenzar a operar con CFDs? Abre una cuenta en vivo con Vantage hoy mismo y comienza a operar con estos productos CFD hoy. 

Conclusión 

En conclusión, los inversores enfocados en ESG juegan un papel fundamental en impulsar un cambio positivo en el panorama financiero. Al priorizar las consideraciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza en sus decisiones de inversión, estos inversores contribuyen a fomentar la sostenibilidad, las prácticas comerciales éticas y el bienestar social. 

La integración de criterios ESG no solo se alinea con los principios de inversión responsable, sino que también señala un cambio más amplio hacia un enfoque más consciente e impactante en la creación de riqueza. A medida que la industria financiera continúa evolucionando, es probable que la influencia de los inversores enfocados en ESG crezca, promoviendo un futuro sostenible e inclusivo. 

Referencia

  1. “The Rise of the Circular Economy: How Sustainable Practices are Transforming the Market Landscape in 2023 – LinkedIn”. https://www.linkedin.com/pulse/rise-circular-economy-how-sustainable-practices-market-michael-gavin. Accessed 4 Dec 2023.
  2. “Top 10: Brands Embracing the Circular Economy – Sustainability Magazine”. https://sustainabilitymag.com/top10/top-10-brands-embracing-the-circular-economy-in-2023. Accessed 4 Dec 2023. 
  3. “Longevity – Fairphone”. https://www.fairphone.com/en/impact/long-lasting-design/. Accessed 4 Dec 2023. 
  4. “Becoming climate positive – IKEA”. https://www.ikea.com/global/en/our-business/people-planet/becoming-climate-positive/. Accessed 4 Dec 2023. 
  5. “How Microsoft Is Leading The Response To The Climate Crisis – Forbes”. https://www.forbes.com/sites/timabansal/2022/06/22/how-microsoft-is-leading-the-response-to-the-climate-crisis/?sh=1a80d87050a1. Accessed 4 Dec 2023. 
  6. “Socially Responsible Practices of Ben & Jerry’s – LinkedIn”. https://www.linkedin.com/pulse/socially-responsible-practices-ben-jerrys-divya-yadav. Accessed 4 Dec 2023. 
  7. “Socially Responsible Causes Ben & Jerry’s Has Advocated for – Ben & Jerry’s”. https://www.benjerry.com/whats-new/2014/corporate-social-responsibility-history. Accessed 4 Dec 2023.