Le monde épuise ses ressources plus rapidement que vous ne le pensez peut-être. Certaines études indiquent que l’approvisionnement en matières premières telles que le cuivre, le lithium et le bore pourrait ne pas suffire à la demande dès 2030 ^[1]. 

Non seulement cette pénurie tendra davantage les chaînes d’approvisionnement (et rendra les choses dont nous dépendons au quotidien, comme les smartphones, de plus en plus chères), mais le besoin de technologies propres augmentera également la concurrence pour les métaux et autres ressources, entravant nos efforts pour résoudre le changement climatique. 

Face à ces défis importants à venir, l’économie circulaire offre de grandes promesses. Au lieu du modèle “prendre-fabriquer-jeter” largement répandu dans la fabrication aujourd’hui, imaginez un monde où tout ce dont nous avons besoin est entièrement produit à partir de matériaux recyclés. 

Cela signifierait qu’aucune ressource passée ne serait gaspillée, et qu’il n’y aurait pas besoin d’extraire, de traiter et de purifier des minéraux vierges. Les émissions de carbone diminueraient, la pollution diminuerait, et l’environnement serait préservé contre de nouveaux dommages. 

Mais plus qu’une planète considérablement plus propre et un mode de vie plus durable, l’économie circulaire aura également un impact sur les marchés des matières premières, entraînant des changements dans les modèles de demande et d’utilisation. Cela peut créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs suffisamment avertis pour suivre le rythme. 

De nouvelles opportunités de commerce des matières premières dans l’économie circulaire 

Avant de plonger dans le sujet, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux de l’économie circulaire. 

Fondamentalement, ce modèle économique vise à éliminer les déchets et la pollution, à maintenir les produits et les matériaux en usage, et à arrêter les dommages environnementaux pour permettre aux systèmes naturels de se régénérer. 

Les pratiques circulaires comprennent le recyclage, la remanufacturation et l’adoption de chaînes d’approvisionnement en circuit fermé. En tant que tel, les investisseurs peuvent rechercher de nouvelles opportunités dans les matières premières liées à ces pratiques et alignées sur elles. 

Voici quelques secteurs dans lesquels les investisseurs en matières premières peuvent commencer à rechercher des opportunités. 

Dans cet article, nous explorerons l’interaction entre l’économie circulaire et les marchés des matières premières, et comment les investisseurs soucieux de l’environnement peuvent tirer parti de cette tendance émergente. 

1. Le recyclage et les matériaux recyclables

   1. L’un des principes fondamentaux de l’économie circulaire est d’augmenter les taux de recyclage et d’améliorer l’efficacité du recyclage afin de récupérer davantage de ressources. 
   2. À l’heure actuelle, seulement 9 % du plastique est recyclé dans le monde, créant ainsi une énorme quantité de déchets plastiques qui finissent dans les décharges ou qui se déversent dans les voies d’eau ^[2]. Ce fait représente deux domaines potentiels d’amélioration à mesure que nous progressons vers l’économie circulaire. 
   3. Premièrement, des taux plus élevés de recyclage du plastique pourraient être atteints, y compris la collecte et la gestion des déchets plastiques. 
   4. Deuxièmement, l’une des raisons pour lesquelles les taux de recyclage du plastique sont si faibles en ce moment est que de nombreux types de plastiques coûtent plus cher à recycler qu’à produire de nouveaux ^[3]. En tant que tel, il existe un besoin de nouveaux types de plastiques (ou de substituts de plastique) qui sont plus faciles à recycler. 
   5. Les investisseurs en matières premières peuvent rechercher des entreprises impliquées dans la recherche, le développement et l’innovation des processus de recyclage et des matériaux recyclables. Ils peuvent également examiner des entreprises telles que les usines de recyclage et les sociétés de gestion des déchets écologiques qui jouent un rôle crucial dans l’économie circulaire. 

2. Agriculture durable

   1. Les produits en plastique ne constituent qu’un secteur. L’économie circulaire accueillerait également de nouveaux matériaux à plus faibles émissions de carbone, tels que le cuir végétalien fabriqué à partir de plantes, des produits en papier fabriqués à partir de bambou à croissance rapide au lieu d’arbres, et des tissus fabriqués à partir de coton neutre en carbone. 
   2. Cela signifie qu’il existe des opportunités dans l’agriculture durable, dont la demande devrait croître à mesure que l’économie circulaire se développe. 
   3. Les producteurs alimentaires traditionnels et les géants de l’agriculture ne doivent pas non plus être exclus. À mesure que la demande de produits agricoles produits de manière durable augmente, il est concevable que davantage de producteurs adoptent également des changements conformes à l’économie circulaire, ce qui rend leurs actions une option viable dans un portefeuille de matières premières liées à l’économie circulaire. 

3. Énergie propre

   1. L’énergie propre englobe de nombreux sous-secteurs, chacun pouvant offrir des opportunités aux investisseurs en matières premières liées à l’économie circulaire. Considérez les matières premières liées à la production d’énergie, telles que les panneaux solaires et les éoliennes, ainsi que les entreprises développant des technologies de stockage de l’énergie, essentielles pour garantir un approvisionnement en énergie fiable et stable par tous les temps. 
   2. À mesure que le monde se tourne vers des sources d’énergie plus propres, ces matières premières devraient connaître une demande accrue. 

4. Matériaux de construction circulaires 

   1. L’industrie de la construction contribue de manière significative à l’épuisement des ressources et à la génération de déchets. Cependant, de nombreux matériaux de construction couramment utilisés peuvent être recyclés, récupérés ou réutilisés, notamment le bois, le béton, l’acier et le cuivre utilisé dans les câbles. 
   2. Ainsi, l’exploration des matières premières dans la construction circulaire peut s’avérer fructueuse pour les investisseurs. À mesure que les pratiques de construction durables deviennent plus courantes, des matières premières telles que le béton recyclé ou le bois récupéré devraient connaître une demande accrue. 
   3. Dans un contexte similaire, des matériaux à faible impact tels que l’acier zéro carbone et des techniques de construction moins gaspilleuses comme la construction modulaire méritent également d’être examinés. 

Défis dans l’évaluation de la valeur des matières premières de l’économie circulaire ^[4,5] 

Les matières premières de l’économie circulaire manquent souvent de mécanismes de tarification standardisés. Contrairement aux matières premières traditionnelles avec des marchés bien établis, les matières premières de l’économie circulaire peuvent rencontrer des difficultés pour développer des repères de tarification cohérents, ce qui rend difficile l’évaluation de leur juste valeur. Cela a été un phénomène bien observé sur les marchés du recyclage des plastiques et de la ferraille. 

De plus, les matières premières de l’économie circulaire impliquent souvent des chaînes d’approvisionnement complexes et multifacettes, avec plusieurs étapes telles que le recyclage, la remanufacturation et l’approvisionnement durable. Il peut être difficile pour les investisseurs particuliers de comprendre pleinement la dynamique de ces éléments en mouvement, et les perturbations à n’importe quelle étape peuvent avoir un impact sur les prix des matières premières. 

La prise de conscience du marché à l’égard des matières premières de l’économie circulaire fait actuellement défaut, ce qui peut contribuer aux inefficacités du marché et à la volatilité des prix. De plus, les matières premières de l’économie circulaire sont vulnérables en raison de l’absence de lignes directrices réglementaires, et elles peuvent connaître des perturbations de prix à court terme en cas de changements dans les politiques environnementales. 

Enfin, à mesure que de nouvelles technologies et matériaux plus efficaces sont découverts, les matières premières de l’économie circulaire peuvent connaître une volatilité des prix ou subir des changements sur le marché. Par exemple, de nouveaux panneaux solaires utilisant le pérovskite se sont avérés avoir une efficacité plus élevée, tout en coûtant moins cher ^[6]. On s’attend à ce que cela détourne l’attention du marché des panneaux solaires à base de silicium. 

Stratégies pour réussir le commerce des matières premières dans l’économie circulaire 

1. Apprenez à connaître l’économie circulaire

   1. Il est important de comprendre en profondeur l’économie circulaire pour mieux discerner les opportunités potentielles et élaborer des idées de transactions. 
   2. Familiarisez-vous avec des concepts tels que les systèmes en circuit fermé, la conception du berceau au berceau, les processus de recyclage et l’approvisionnement durable. Cette connaissance orientera votre prise de décision et vous aidera à identifier les opportunités pertinentes. 

2. Identifiez les matières premières susceptibles d’être très demandées dans l’économie circulaire

   1. Concentrez-vous sur les matières premières qui jouent un rôle crucial dans les pratiques de l’économie circulaire, telles que les matériaux recyclables et les métaux recyclés, les composants d’énergie propre, les matériaux d’emballage durables et les produits économes en eau. 
   2. À mesure que vous établissez votre liste, évaluez la demande et le potentiel de croissance de ces matières premières pour identifier les opportunités à venir. 

3. Comprenez les tendances et les préférences

   1. Comme la demande des consommateurs est un puissant moteur sur les marchés, il peut être intéressant de prêter attention aux tendances et aux préférences. 
   2. Les matières premières de l’économie circulaire peuvent connaître une demande accrue si elles s’avèrent être des options viables pour les pratiques circulaires, comme l’acier zéro carbone dans la construction à faible impact. Les entreprises travaillant avec de telles matières premières pourraient offrir un potentiel lucratif pour les investisseurs. 

4. Restez informé des développements importants

   1. Comme mentionné précédemment, les matières premières de l’économie circulaire sont sensibles aux forces externes, notamment les changements réglementaires et les technologies innovantes. Il est donc important de rester informé des développements importants susceptibles de créer de la volatilité sur les marchés. 
   2. De plus, avoir accès à des informations actualisées aidera les investisseurs à atténuer les risques et à anticiper les défis qui pourraient surgir. 

Les matières premières peuvent ouvrir des opportunités dans l’économie circulaire 

Indéniablement, il est urgent de passer à une économie circulaire, et plus tôt nous y parviendrons, mieux ce sera. 

Les matières premières sont essentiellement les éléments de base de nos vies modernes, et en choisissant les bonnes, les investisseurs peuvent ouvrir des opportunités dans l’économie circulaire pour enrichir leurs portefeuilles. 

Tout comme avec les actions, le commerce des matières premières peut être effectué via des produits dérivés tels que les contrats sur différences (CFD), permettant aux investisseurs de potentiellement profiter des opportunités du marché sans avoir à détenir directement les actifs sous-jacents, ce qui peut être particulièrement difficile compte tenu de la forme et de la nature des matières premières. 

En se concentrant sur les matières premières qui jouent un rôle important dans l’économie circulaire, les investisseurs peuvent contribuer à promouvoir une plus grande durabilité grâce à leurs activités d’investissement. En même temps, ils peuvent profiter de nombreuses opportunités de profit à mesure que les pratiques circulaires deviennent plus répandues et que les marchés se développent et mûrissent en réponse. 

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