В динамичной сфере современных финансов понятие экономики замкнутого цикла становится ключевой и преобразующей концепцией, переопределяющей традиционные инвестиционные стратегии. По данным Фонда Эллен Макартур, переход к экономике замкнутого цикла может принести экономические выгоды в размере 4,5 триллионов долларов к 2030 году, подчеркивая значительные возможности для бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие ^[1].

Этот сдвиг особенно важен для инвесторов и трейдеров, ориентированных на экологические, социальные и управленческие критерии (ESG), поскольку он предлагает устойчивый и ответственный путь для инвестиций. Целью этой статьи является изучение того, как инвесторы, ориентированные на ESG, могут стратегически ориентироваться и извлекать выгоду из возможностей, предоставляемых цикличной экономикой.

Что такое цикличная экономика?

Прежде чем углубляться в способы инвестирования и торговли в экономике замкнутого цикла, важно понять ее основополагающую концепцию. По своей сути экономика замкнутого цикла представляет собой регенеративную систему, предназначенную для поддержания использования продуктов, материалов и ресурсов как можно дольше, тем самым снижая воздействие на окружающую среду. Эта экономическая система уделяет приоритетное внимание устойчивому развитию, сводя к минимуму отходы и максимально эффективно используя ресурсы.

“Циклическая экономика – это новая бизнес-модель, новая экономическая система, которая генерирует меньше отходов, меньше загрязнения и лучшее качество природы.”

Seeram Ramakrishna, профессор и директор, Центр нанотехнологий и устойчивости, NUS.

Этот подход отличается от традиционной линейной модели производства и потребления, основанной на краткосрочной модели использования и утилизации. В экономике замкнутого цикла жизненный цикл материалов продлевается за счет инновационных средств, таких как переработка, повторное использование и перепрофилирование, что приводит к значительному сокращению отходов и более эффективному использованию природных ресурсов.

Эта модель не только сохраняет окружающую среду, но и открывает новые возможности для экономического роста и устойчивости, что делает ее все более привлекательной сферой для инвесторов, ориентированных на ESG, которые стремятся оказать положительное влияние, одновременно добиваясь финансовой прибыли.

Выявление и оценка инвестиционных возможностей экономики замкнутого цикла

Когда дело доходит до выявления и оценки инвестиционных возможностей в рамках экономики замкнутого цикла, инвесторы, ориентированные на ESG, должны искать компании и проекты, которые демонстрируют инновации в области устойчивой практики и имеют такие характеристики, как:

• Оптимизация циклической цепочки поставок . Ищите организации, которые применяют принципы сокращения, повторного использования и переработки во всей своей цепочке поставок.
• Продление жизненного цикла продукта . Ищите инновации в дизайне, которые повышают ремонтопригодность, долговечность и возможность модернизации продукта.
• Возобновляемые источники энергии и управление водными ресурсами : сосредоточьтесь на компаниях, использующих возобновляемые источники энергии и внедряющих методы устойчивого управления отходами.
• Сокращение выбросов углекислого газа : целевые инициативы, направленные на достижение нулевых выбросов в операционных процессах.
• Социальная ответственность : Оценивайте компании на предмет их приверженности справедливым трудовым практикам и активного участия в жизни общества.

1. Оптимизация циклической цепочки поставок

   1. Оптимизация цикличной цепочки поставок является фактором для ESG-инвесторов при рассмотрении возможностей цикличной экономики. При таком подходе компании стремятся сократить количество отходов и потребления ресурсов, внедряя принципы сокращения, повторного использования и переработки на каждом этапе своей цепочки поставок.
   2. Это не только сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, но также повышает эксплуатационную эффективность и устойчивость. Инвесторам следует сосредоточиться на компаниях, которые демонстрируют приверженность оптимизации своих цепочек поставок таким образом, поскольку это отражает глубокую приверженность охране окружающей среды и долгосрочной экономической жизнеспособности.
   3. Примером компании, преуспевающей в оптимизации циклической цепочки поставок, является компания Patagonia , известная своей устойчивой практикой ^[2]. Это включает в себя использование переработанных материалов и упор на ремонт, повторное использование и переработку одежды и снаряжения, что продлевает жизненный цикл продукции и сводит к минимуму воздействие на окружающую среду. Активно продвигая эту практику, Patagonia укрепляет культуру устойчивого развития среди своих потребителей, устанавливая высокие стандарты корпоративной ответственности в швейной промышленности.

2. Продление жизненного цикла продукта

   1. Продление жизненного цикла продукта — это устойчивая практика, при которой компании разрабатывают продукты, уделяя особое внимание долговечности, ремонтопригодности и возможности модернизации. Этот подход противостоит традиционной «культуре одноразового использования», продлевая срок годности продуктов, тем самым сокращая отходы и потребление ресурсов. ESG-инвесторам следует искать компании, внедряющие инновации в этой области, поскольку продукты, рассчитанные на более длительный срок службы, не только поддерживают экологические цели, но также могут предложить экономические выгоды за счет снижения затрат и повышения лояльности клиентов.
   2. Fairphone представляет собой выдающийся пример компании, которая эффективно практикует продление жизненного цикла продукции, особенно в технологическом секторе ^[3]. Компания получила широкое признание за свой инновационный подход к дизайну смартфонов, уделяя особое внимание модульности и простоте ремонта.
   3. Создавая модульные смартфоны, Fairphone позволяет пользователям легко заменять или обновлять отдельные компоненты своих телефонов, а не заменять все устройство. Такой подход не только продлевает срок службы смартфонов, но и существенно способствует сокращению электронных отходов.

3. Возобновляемая энергия и управление отходами

   1. Возобновляемая энергия и управление отходами являются важными элементами экономики замкнутого цикла, имеющими решающее значение для инвесторов ESG, оценивающих возможности устойчивого инвестирования. Компании, которые преуспевают в использовании возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, значительно сокращают свою зависимость от ископаемого топлива, тем самым снижая воздействие на окружающую среду.
   2. В то же время эффективные методы управления отходами, включая процессы переработки и методы ответственной утилизации, еще больше укрепляют приверженность компании принципам устойчивого развития. Инвесторам следует искать компании, которые не только используют возобновляемые источники энергии, но и демонстрируют инновационные и эффективные методы управления отходами.
   3. Эти компании не только сокращают свой экологический след, но и прокладывают путь к более устойчивой и устойчивой экономической модели. Такое двойное внимание к возобновляемым источникам энергии и управлению отходами является убедительным показателем приверженности компании устойчивому будущему и делает ее привлекательными кандидатами для инвестиций в ESG.
   4. IKEA , известный розничный продавец мебели и товаров для дома, является примером компании, практикующей как использование возобновляемых источников энергии, так и эффективное управление отходами. Компания инвестировала в ветровую и солнечную энергетику, взяв на себя обязательство стать климатически позитивной к 2030 году, что означает, что они стремятся сократить больше выбросов парниковых газов, чем выбрасывает вся их цепочка создания стоимости ^[4].
   5. Кроме того, IKEA внедряет комплексные методы управления отходами, уделяя особое внимание переработке и повторному использованию материалов, демонстрируя свою приверженность сокращению отходов и обеспечению устойчивости во всей своей коммерческой деятельности.

4. Сокращение выбросов углекислого газа

   1. Сокращение выбросов углекислого газа предполагает инициативы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, с конечной целью достижения нулевых выбросов. Эта практика приобретает все большее значение в экономике замкнутого цикла, поскольку она отвечает насущной необходимости борьбы с изменением климата.
   2. Компании, которые активно работают над сокращением выбросов углекислого газа, демонстрируют дальновидность и ответственность, что делает их привлекательными для ESG-инвесторов. Инвестируя в такие компании, инвесторы поддерживают переход к более устойчивому и экологически сознательному бизнесу.
   3. Microsoft является примером видного деятеля в усилиях по сокращению выбросов углекислого газа, с амбициозным обещанием стать углеродно-отрицательным к 2030 году . с момента своего создания в 1975 году он выделял выбросы либо напрямую, либо в результате потребления электроэнергии ^[5].
   4. Компания также стремится повысить энергоэффективность своих центров обработки данных, значительно сводя к минимуму их воздействие на окружающую среду. Яркий пример такого подхода можно увидеть в Калифорнии, где в центрах обработки данных Microsoft используется непрямая система испарительного охлаждения, работающая на регенерированной воде, что позволяет избежать использования пресной воды.

5. Социальная ответственность

   1. Социальная ответственность в рамках экономики замкнутого цикла выходит за рамки охраны окружающей среды и включает целостный подход к рабочей силе, сообществам и обществу в целом. Это предполагает внедрение справедливых трудовых практик, обеспечение благополучия сотрудников и активное участие в развитии общества. Эти методы имеют решающее значение для формирования лояльной рабочей силы, укрепления доверия потребителей и поддержания положительного корпоративного имиджа.
   2. Ben & Jerry’s выделяется своей твердой приверженностью социальной ответственности, выходом за рамки этических стандартов для достижения значимых изменений в обществе, что способствует как долгосрочному успеху, так и устойчивости. Компания, известная своим отличительным вкусом мороженого, также стала лидером в области социальной справедливости и экологической устойчивости. Их усилия по обеспечению справедливой торговой практики, ответственному снабжению и участию в социальных кампаниях по таким вопросам, как изменение климата и расовая справедливость, не только укрепили их этическую репутацию, но и способствовали созданию лояльной клиентской базы.
   3. На протяжении многих лет компания Ben & Jerry’s интегрировала многочисленные мероприятия по корпоративной социальной ответственности (КСО) в свою деятельность, что существенно повлияло как на социальную, так и на экологическую сферу.
   4. Ниже приведены некоторые примеры того, как компания Ben & Jerry’s интегрировала корпоративную социальную ответственность (КСО) в свою деятельность [6,7]:
      • Выйдя на рынок Великобритании в 1999 году, компания начала деятельность по сбору средств для Childline, сети, поддерживающей нуждающихся детей.
      • В 2005 году их партнерство с Гринпис и Лигой дикой природы Аляски в знак протеста против предложения бурения нефти в Арктическом национальном заповеднике продемонстрировало их приверженность экологической активности.
      • Кроме того, в 2010 году Ben & Jerry’s усилила свою приверженность этичному поиску поставщиков, расширив свое участие в движении Global Fair Trade. Эти усилия подчеркивают стремление Ben & Jerry привести свою деловую практику в соответствие с более широкими социальными и экологическими целями.

Инвестиционные механизмы и стратегии для экономики замкнутого цикла

Чтобы эффективно участвовать в экономике замкнутого цикла, инвесторы и трейдеры, ориентированные на ESG, имеют в своем распоряжении целый ряд инвестиционных инструментов и стратегий, каждая из которых предлагает уникальные способы поддержки устойчивой деловой практики и достижения финансовой отдачи.

Давайте рассмотрим некоторые из этих ключевых вариантов инвестиций:

• Акции
• Биржевые фонды (ETF)
• Контракт на разницу (CFD)
• Зеленые облигации

1. Акции

   1. Стратегически выбирая акции компаний, которые соответствуют принципам экономики замкнутого цикла и устойчивой деловой практике, инвесторы, ориентированные на ESG, могут внести свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла, одновременно согласовывая свои инвестиции с целями экологической и социальной устойчивости. (Например, выбирая акции таких компаний, как Microsoft (NASDAQ: MSFT) или Unilever (LON: ULVR) , материнской компании Ben and Jerry’s, инвесторы могут поддерживать предприятия, которые лидируют в устойчивых практиках, таких как оптимизация цепочки поставок и продление жизненного цикла продукции.)
   2. Инвестирование в акции предполагает покупку акций этих компаний через фондовые рынки в надежде, что их стоимость со временем увеличится, что позволяет инвесторам продать их с прибылью, как только цена акций вырастет. Этот инвестиционный подход не только позволяет инвесторам вносить непосредственный вклад в компании, которые соответствуют принципам устойчивого развития и этики, но также предлагает потенциальную финансовую отдачу, что делает его потенциальной возможностью для тех, кто заинтересован в инвестировании в экономику замкнутого цикла. Важно отметить, что не все инвестиции гарантируют прибыльность, и инвесторам следует помнить о рисках, связанных с торговлей.

2. Биржевые фонды (ETF)

   1. Биржевые фонды (ETF), ориентированные на принципы экономики замкнутого цикла, предоставляют инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели. Инвесторы могут покупать акции этих ETF через фондовые биржи, как и в случае с акциями, что обеспечивает простоту и доступность диверсификации своих портфелей.
   2. Эти ETF включают в себя множество компаний из разных секторов, и все они вносят свой вклад в устойчивые экономические модели. Инвестируя в ETF экономики замкнутого цикла, инвесторы получают доступ к более широкому кругу компаний, приверженных устойчивым практикам, тем самым распределяя риски, одновременно участвуя в развитии экологически ответственного бизнеса.
   3. Вот несколько примеров ETF, работающих в экономике замкнутого цикла:
      • iShares Global Clean Economic ETF (ICLN)
      • iShares Evolved US Waste Management ETF (CITE)
      • ETF Invesco NextGen Materials (MTOR)

3. Зеленые облигации

   1. Зеленые облигации представляют собой инновационный инвестиционный вариант для тех, кто хочет напрямую поддерживать экологически положительные проекты. Эти облигации специально предназначены для финансирования проектов с ощутимыми экологическими выгодами, таких как возобновляемые источники энергии или инициативы по борьбе с загрязнением.
   2. Трейдеры, заинтересованные в покупке «зеленых» облигаций, могут сделать это через рынки облигаций или финансовые учреждения, предлагающие эти ценные бумаги с фиксированным доходом. Зеленые облигации выпускаются правительствами, муниципалитетами или корпорациями специально для сбора средств для экологически ориентированных проектов, и инвесторы могут покупать их для поддержки таких инициатив, как развитие возобновляемых источников энергии или сокращение загрязнения, получая при этом периодические процентные выплаты. Хотя зеленые облигации предоставляют многочисленные преимущества в повышении экологической устойчивости, трейдерам важно тщательно взвесить потенциальные недостатки и проблемы, связанные с ними, прежде чем совершать покупку.

4. Контракт на разницу цен (CFD)

   1. Контракты на разницу (CFD) предлагают инвесторам, ориентированным на ESG, более гибкий и часто использующий заемные средства способ участия в экономике замкнутого цикла. В отличие от традиционных инвестиционных инструментов, CFD позволяют инвесторам воспользоваться возможностями изменения цен на различные активы, включая акции компаний, придерживающихся устойчивой практики, без фактического владения базовым активом. Трейдеры также имеют преимущество спекулировать на росте (открытие длинных позиций) или падении цен (открытие коротких позиций) этих инвестиционных инструментов.
   2. Например, инвесторы могут торговать CFD на акции таких компаний, как Tesla , известная своими электромобилями и решениями в области устойчивой энергетики, или Apple , получившая признание за свою приверженность устойчивому развитию, например, сокращение выбросов углекислого газа и увеличение использования возобновляемых источников энергии. в своей деятельности.
   3. Хотите начать торговлю CFD? Откройте реальный счет в Vantage сегодня и начните торговать этими продуктами CFD сегодня.

Заключение

В заключение отметим, что инвесторы, ориентированные на ESG, играют ключевую роль в обеспечении позитивных изменений в финансовой сфере. Отдавая приоритет экологическим, социальным и управленческим соображениям в своих инвестиционных решениях, эти инвесторы способствуют укреплению устойчивости, этической деловой практики и общественного благосостояния.

Интеграция критериев ESG не только соответствует принципам ответственного инвестирования, но и сигнализирует о более широком сдвиге в сторону более осознанного и эффективного подхода к созданию богатства. Поскольку финансовая индустрия продолжает развиваться, влияние инвесторов, ориентированных на ESG, вероятно, будет расти, способствуя устойчивому и инклюзивному будущему.

Анықтама