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순환 경제 주식 거래: 지속 가능한 성장과 ESG 투자를 위한 길

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순환 경제 주식 거래: 지속 가능한 성장과 ESG 투자를 위한 길

순환 경제 주식 거래: 지속 가능한 성장과 ESG 투자를 위한 길

Vantage Updated by Updated Wed, January 10 02:17
순환 경제 주식 거래: 지속 가능한 성장과 ESG 투자를 위한 길

팬데믹이 극에 달한 혼란 속에서 조용히 혁명이 일어나고 있었다. 한때 잘 알려지지 않았던 순환 경제 시장에서는 관리되는 총 자산이 25배 증가했습니다.

신흥 산업에 전부 또는 부분적으로 투자하는 공공 주식 펀드는 2020년 초 3억 달러에 불과했지만 2021년 11월 95억 달러로 28배 성장했습니다[1].

동시에 순환 경제 조치에 자금을 조달하기 위해 발행된 채권 총 금액도 마찬가지로 대담하게 발전하여 당시 370억 달러로 치솟았습니다 [2]. 여기에는 녹색채권과 지속가능성 연계채권이 혼합되어 있습니다. 

관심이 갑자기 급증한 이유는 명확하지 않지만(아마도 우리가 세상을 당연하게 여길 수 없다는 인식이 높아져서 발생한 것일 수도 있지만) 분명한 것은 순환 경제의 중요성과 오랫동안 받아 들여야 할 인식입니다. 기후 변화 및 지속 가능성 조항을 발전시키면서 새로운 금융 기회를 열 수 있는 잠재력이 있습니다.

정말 흥미로운 점은 순환 경제 시장에 투자하는 사람들이 가치를 포기하지 않고 친환경적 대의를 진정으로 지원할 수 있고 아마도 처음으로 진정한 갈등 없는 포트폴리오 구축을 촉진할 수 있다는 것입니다.

순환 경제를 통해 투자자는 마침내 투자 시 도덕적, 재정적 요구 사항을 모두 확실하게 충족할 수 있습니다. 순환 경제 주식 거래가 아직 유지될 수 있는 가능성에 대한 개요는 다음과 같습니다.

순환경제에 대한 관심 증가

먼저 순환 경제가 무엇인지에 대해 간단히 설명하겠습니다.

기존 제품 제조 모델은 대체로 제품을 만들기 위해 환경에서 자원을 가져오고 제품 수명 주기가 끝나면 일반적으로 폐기물로 끝나는 일방적 프로세스입니다.

소비재를 생산하는 이러한 “취득 – 생산 – 낭비” 모드는 지구의 자원을 고갈시키는 동시에 환경을 오염시키는 광산과 같은 유해한 생태적 행동을 조장하고 있습니다. 

반면 순환경제는 한정된 자원을 최대한 재활용해 자원 소비를 줄이는 방법을 모색한다. 지속 가능한 관행(절감, 재사용 및 재활용)을 구현하고, 환경에 미치는 영향이 낮은 재료를 만들고(탄소강철 제로) 새로운 소비 모델(공동 공유 대 개인 소유)을 도입하여 폐기물을 제거하려고 합니다[3].

순환경제의 궁극적인 목표는 원래의 자원을 추출하지 않고 재화와 제품을 생산함으로써 더 이상의 피해로부터 환경을 보호하고 고갈되거나 황폐화된 지역을 재생 가능하게 하는 것입니다.

그러나 점점 더 많은 기업이 발견함에 따라 순환 경제 조치는 수익성 있는 기회도 제공할 수 있습니다. 패션 분야에서 의류 재판매는 2027년까지 두 배인 3,500억 달러로 이르면 2030년에 패스트 패션을 넘어설 것으로 예상됩니다[4].

이러한 발전은 다국적 럭셔리 그룹 케어링(Kering)과 투자 회사 타이거 글로벌 매니지먼트(Tiger Global Management) 등이 이 새로운 성장 영역을 활용하기 위해 자금 조달의 급증을 촉진했습니다. 스웨덴의 EQT는 물론, 순환성 운동을 옹호하는 선도적인 자선단체인 Ellen MacArthur Foundation의 파트너로 BlackRock에 합류한 Morgan Stanley도 있습니다.

순환경제는 식품 등 다른 분야에서도 주목을 받고 있다. Nestle는 토양 건강을 개선하고 생물 다양성을 향상하며 온실가스 배출을 완화하는 데 도움이 되는 재생 농업 관행의 사용을 지원하기 위해 2025년까지 12억 스위스 프랑을 약속했습니다[5].

기업 및 민간 부문의 자금조달은 단독으로 이루어지지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그들의 활동은 유럽 연합으로부터 강력한 정책 지원을 받았습니다. 유럽 연합은 순환 경제를 지속 가능한 금융을 이끄는 6가지 환경 목표 중 하나로 간주합니다.

또한 UN 산업개발기구(UN Industrial Development Organization)와 기타 파트너가 주도하는 지역 연합이 최근 라틴 아메리카와 카리브해 지역의 순환 경제 전환을 지원하기 위해 설립되었습니다.

가장 중요한 것은 정부, 기업 및 기관이 순환 경제의 잠재력을 인식함에 따라 소매 투자자가 순환 경제 주식으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 더 큰 기회를 창출한다는 것입니다.

선한 일을 하면 도덕적으로나 재정적으로 보상을 받을 수 있습니까? 

물론, 우리 모두는 지속 가능성과 친환경 사명에 참여하기를 원하지만 투자에 대한 재정적 동기를 무시해서는 안 됩니다. 다행스럽게도 순환 경제 투자는 투자자들에게 혜택을 제공하는 것으로 입증되었습니다.

2021년 백서에서는 14개 산업 분야에 걸쳐 200개 이상의 유럽 상장 기업을 대상으로 한 연구에서 기업이 순환 관행을 채택한 정도와 부채 불이행 가능성 사이에 명확한 역 상관관계가 있음을 보여주었습니다.

이는 순환 경제 주식이 투자자에게 더 큰 위험 조정 수익을 반환할 수 있는 능력이 향상되어 장기적으로 더 안전한 투자가 가능하다는 것을 의미합니다.

순환 경제 전략은 다음과 같은 방법으로 투자 리스크를 줄일 수 있습니다.

  • 경제 성장과 자원 소비의 분리
  • 다양화 비즈니스 모델 
  • 변화하는 규제와 고객 선호도를 더 잘 예측할 수 있습니다.
  • 공급망 중단에 리스크 줄임
  • 자원 가격의 변동성 억제 

그러므로, 투자자들은 순환 경제를 기후 및 기타 글로벌 과제와 관련된 목표를 달성할 수 있는 가치 창출 기회로 점점 더 인식하고 있습니다.

즉, 순환 경제 주식은 모든 투자자의 도덕적, 재정적 요구 사항을 모두 충족할 수 있습니다.

투자자들이 가장 인기 있는 순환 경제 주식 거래 기회를 찾을 수 있는 곳

  1. 순환경제 ETF

    1. 투자자들은 전체적으로 또는 부분적으로 순환 경제에 초점을 맞춘 ETF를 살펴볼 수 있습니다. 다행스럽게도 이러한 ETF 중 다수는 BlackRock, Goldman Sachs 및 PNB Paribas를 포함한 주요 기관 투자자가 출시했습니다.
    2. 사용 가능한 순환 경제 ETF는 다음과 같습니다.
      • BlackRock BFG 순환경제펀드
      • VanEck 순환 경제 UCITS ETF
      • HSBC GIF 글로벌 주식 순환 경제 펀드
      • Goldman Sachs 글로벌 환경 영향 자산 포트폴리오
      • BNP Paribas Easy ECPI 순환 경제 리더 UCITS ETF EUR
      • RobecoSAM 순환 경제 주식 D USD

  2. 순환경제 회사채

    1. 고정 수입 상품을 선호하는 투자자는 순환 경제 회사채를 선호할 수 있습니다. 이러한 채권은 순환 경제 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 출시되었으며 지속 가능성 및 ESG와 같은 관련 프로그램도 포함될 수 있습니다.
    2. 뛰어난 순환 경제 회사채를 보유하고 있는 주요 기업은 다음과 같습니다.
      • 알파벳
      • 다이켄 주식회사
      • 헨켈
      • 오웬스 코닝
      • 펩시코
      • 필립스
    3. 전체적으로 순환 경제에 초점을 맞춘 사모 시장 펀드의 수는 2016년부터 2020년 사이에 3개에서 약 30개로 증가한 것으로 추정됩니다.

  3. ESG 점수가 높은 기업의 주식 [6,7,8]

    1. 순환 경제의 핵심 목표 중 다수는 ESG와 같은 유사한 이니셔티브에서도 반영됩니다.
    2. 따라서 순환 경제 투자자들은 엄격한 순환 경제 회사가 아니더라도 최고의 ESG 점수를 입증한 회사 중에서 신뢰할 수 있는 옵션을 찾을 수도 있습니다.
    3. 그러한 회사의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
      • Microsoft(소프트웨어 및 기술)
      • CBRE 그룹(부동산)
      • Hasbro (소비자 내구재)
      • Toppan, Inc (상업 서비스)
      • 네슬레(식품)
      • 로레알(화장품)
      • 유니레버(생활용품)
      • 응용재료(반도체)

  4. 순환경제에 직접 참여하는 기업

    1. 물론 투자자들은 순환경제에 직접적으로 관여하는 기업의 주식 거래를 살펴볼 수도 있습니다.
    2. 순환 경제의 광범위한 성격과 범위로 인해 투자자는 다음과 같은 선택의 폭이 넓습니다.
      • 재활용 및 폐기물 관리 회사
      • 청정 에너지 생산자
      • 수자원 관리 회사
      • 지속 가능한 농업 기업
      • 패션 재판매 및 중고 시장공유 플랫폼

순환 경제 주식 거래로 투자하면서 좋은 성과를 거두세요

순환 경제가 지속적으로 견인력을 얻으면서 투자자들은 투자하는 동안 더욱 신뢰할 수 있고 의미 있는 방법을 갖게 될 것입니다. 이 아이디어는 새로운 것은 아니지만 ESG에 의해 처음 씨앗이 뿌려졌기 때문에 순환 경제는 의심할 여지없이 지속 가능성을 표준으로 만드는 행진을 가속화할 것입니다.
현재의 초점을 통해 초기 투자자들은 선점자 이점의 혜택을 누릴 수 있으며 커리큘럼 경제 시장이 추진력을 얻고 도약함에 따라 보기 드문 최전선 전망을 즐길 수 있습니다.

참조

  1.  “Financing the circular economy – Ellen MacArthur Foundation”. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/finance/overview. Accessed 5 Dec 2023. 
  2. “How investors are taking advantage of developments within the circular economy – Capital Monitor”. https://capitalmonitor.ai/sector/consumer/how-investors-are-taking-advantage-of-developments-within-the-circular-economy/. Accessed 5 Dec 2023. 
  3. “What is a circular economy? – Ellen MacArthur Foundation”. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview. Accessed 5 Dec 2023. 
  4. “Resale Report 2023 – ThredUp”. https://www.thredup.com/resale/. Accessed 5 Dec 2023. 
  5. “Regenerative agriculture – Nestle”. https://www.nestle.com/sustainability/nature-environment/regenerative-agriculture. Accessed 5 Dec 2023. 
  6. “2023 ESG Top-Rated Companies – Sustainalytics”. https://www.sustainalytics.com/corporate-solutions/esg-solutions/top-rated-companies. Accessed 5 Dec 2023. 
  7. “IBD’s 100 Best ESG Companies For 2023 – Investor’s Business Daily”. https://www.investors.com/news/esg-stocks-list-of-100-best-esg-companies/. Accessed 5 Dec 2023. 
  8. “Leading consumer goods companies in the ESG theme – Just Food”. https://www.just-food.com/data-insights/top-ranked-consumer-goods-companies-in-esg/. Accessed 5 Dec 2023.